據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有20多個(gè)省市、自治區(qū)出臺(tái)了停、限電措施。包括長(zhǎng)期以來電力供過于求的東北三省，都已開始限制工商業(yè)甚至居民用電，全國(guó)電力形勢(shì)面臨空前挑戰(zhàn)。

隨著北方地區(qū)供暖季到來，對(duì)電和氣的季節(jié)性需求大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)際天然氣價(jià)格暴漲，電力供求關(guān)系或?qū)⒏泳o張。

近十年來，電力供求矛盾首次在全國(guó)范圍內(nèi)爆發(fā)，入冬后情況應(yīng)會(huì)更加嚴(yán)重，能源緊張局面是否有近期緩解辦法和中長(zhǎng)期解決方案？

一、此次電力問題產(chǎn)生的背景和原因是什么？

此次拉閘停電、停工停產(chǎn)與網(wǎng)上到處散布的“陰謀論”、“貿(mào)易戰(zhàn)”、“金融戰(zhàn)”等“多盤大棋”無關(guān)。

從供給看，煤炭供給大幅降低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一是“十三五”期間推行供給側(cè)改革后，全國(guó)累計(jì)煤礦退出達(dá)5500個(gè)，淘汰“落后”產(chǎn)能達(dá)10億噸/年，而同期優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能增加有限；二是所有在采煤礦被強(qiáng)制要求降低產(chǎn)能，包括縮減開采天數(shù)以及每天的開采時(shí)間；三是近年來，由于環(huán)保和安全檢查不過關(guān)等問題，不少煤礦被迫停產(chǎn)停工，復(fù)工遙遙無期；四是近兩年進(jìn)口煤炭總量減少，特別是從澳洲進(jìn)口大幅降低，同時(shí)，蒙古、印尼等國(guó)出口量削減。

此外，同期可再生能源拖了后腿，豐水期水不豐，風(fēng)電風(fēng)不給力，光伏組件價(jià)格暴漲，無法在短期內(nèi)擔(dān)當(dāng)大任。

從需求看，各國(guó)還在新冠疫情肆虐中，供應(yīng)鏈尚未完全恢復(fù)。中國(guó)作為全球制造大國(guó)，不得不應(yīng)對(duì)全球激增的制造業(yè)訂單，用電需求有所增長(zhǎng)。

另外，中國(guó)疫情已經(jīng)得到有效控制，各地投資項(xiàng)目逐步落地，一些高耗能產(chǎn)業(yè)集中投產(chǎn)，電力需求比去年同期增長(zhǎng)10%-15%。

從市場(chǎng)看，煤炭市場(chǎng)供求失衡，已導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格一路狂奔。相關(guān)高層已有關(guān)注，并多次召集主流煤炭企業(yè)進(jìn)行“窗口指導(dǎo)”，市場(chǎng)短暫微調(diào)，但煤價(jià)并無下滑趨勢(shì)。高煤價(jià)早已導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)全面虧損，發(fā)電企業(yè)有各種主客觀理由少開工、少發(fā)電。市場(chǎng)煤價(jià)與計(jì)劃電價(jià)矛盾早就開始顯現(xiàn)，有關(guān)部門議而不決，以至最近集中爆發(fā)。

從政策看，“雙碳目標(biāo)”出臺(tái)后，部分地方執(zhí)行過頭，“一刀切”，不顧實(shí)際情況，限制煤炭生產(chǎn)；加之，近期來國(guó)家及地方“能耗雙控”方案相繼出臺(tái)，拉閘限電一直是最簡(jiǎn)單、最見效的辦法，恰逢全國(guó)市場(chǎng)電力短缺，“能耗雙控”成為“背鍋俠”，有關(guān)部門及有關(guān)政策備受責(zé)疑。

從國(guó)際看，受疫情嚴(yán)重影響，主要煤炭出口國(guó)生產(chǎn)受限，出口下滑；主要石油生產(chǎn)國(guó)仍然嚴(yán)格控制產(chǎn)量，雖然需求量遠(yuǎn)未達(dá)到疫前水平，但油價(jià)已經(jīng)超出疫前；受相關(guān)因素影響，天然氣供求失衡，天然氣價(jià)格暴漲（）；加之，拜登政府推動(dòng)“綠色革命”，美元超發(fā)，推高全球能源價(jià)格，造成人為緊張，疊加效應(yīng)輻射中國(guó)市場(chǎng)。

二、電力形勢(shì)緊張并迅速擴(kuò)散是否有預(yù)警？

全國(guó)范圍內(nèi)大面積電力短缺，當(dāng)然不是一日之故，也不是一地而來。預(yù)警早就提示，但未引起關(guān)注，全球能源供求失衡疊加國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)短缺，價(jià)格扭曲快速反應(yīng)到國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)，并將拉閘限電蔓延到全國(guó)。

其一，十多年沒有出現(xiàn)的拉閘限電，在去年冬季以及今年春季，部分省市已經(jīng)零星出現(xiàn)，如浙江、廣東等地，但沒有引起高度重視。

其二，2019年以后，動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格一度超過每噸600元，而每噸600元大致是火電企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。長(zhǎng)期超過平衡點(diǎn)價(jià)格，發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)積極性下降。當(dāng)超過每噸1000元時(shí)，只能依靠良心和責(zé)任發(fā)電，長(zhǎng)期虧損無法面對(duì)國(guó)資委相關(guān)業(yè)績(jī)考核。當(dāng)動(dòng)力煤價(jià)超過每噸600元時(shí)，我們只是“窗口指導(dǎo)”，而沒有實(shí)際放開供給側(cè)的政策與行動(dòng)。甚至，政策與執(zhí)行是反方向的，進(jìn)一步惡化煤炭供給能力。

其三，全球疫情肆虐，傳統(tǒng)煤炭出口國(guó)出口減少，加之與煤炭主要進(jìn)口國(guó)澳洲關(guān)系惡化，總體進(jìn)口受限，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能并未及時(shí)補(bǔ)充。

其四，拜登政府啟動(dòng)碳排放大戰(zhàn)，一方面壓制傳統(tǒng)能源新增投資，以給可再生能源騰挪空間；另一方面貨幣大“放水”，而“歐佩克+”樂見其策，妥妥地控制住油氣生產(chǎn)規(guī)模，全球石油很快漲回并超過疫前價(jià)格。同時(shí)，由于各方因素影響，全球天然氣淡季不淡，價(jià)格暴漲，對(duì)中國(guó)這樣的油氣進(jìn)口大國(guó)，每年將多付出數(shù)千億美元進(jìn)口，損失慘重。全球能源價(jià)格暴漲對(duì)中國(guó)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生的協(xié)同、擠壓和疊加效應(yīng)，其影響力被有關(guān)部門低估。

三、入冬后電力及天然氣是否會(huì)更加緊張？

無疑，入冬后，北方地區(qū)用電及用氣需求激增，電和氣的供求矛盾將更加突出。

最近兩三年，經(jīng)過“煤改氣”和“煤改電”的強(qiáng)力推動(dòng)和層層加碼，北方地區(qū)的散小煤爐基本改造完成，“宜煤則煤”已經(jīng)沒有支撐，只剩下“宜電則電”和“宜氣則氣”，新能源尚未擔(dān)當(dāng)起供暖責(zé)任。

隨著全球北方地區(qū)入冬，天然氣需求將急劇增加，原本緊俏的天然氣價(jià)格將繼續(xù)上揚(yáng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)增加煤炭供給需要時(shí)間，現(xiàn)有產(chǎn)能挖潛有限，新增產(chǎn)能“遠(yuǎn)水難解近渴”，進(jìn)口量或能有所增加，但增量有限。因此，入冬后，需求增長(zhǎng)應(yīng)大于供給的增長(zhǎng)，電力與天然氣供求矛盾或?qū)⒏油怀觥?/span>

受固定價(jià)格制約，燃?xì)夤窘o居民用戶供氣必然虧損，由此判斷，居民用戶停氣現(xiàn)象或經(jīng)常發(fā)生。按市場(chǎng)價(jià)格調(diào)節(jié)，給工商業(yè)供氣價(jià)格必然暴漲，用氣大戶持續(xù)經(jīng)營(yíng)的成本壓力甚大。氣出現(xiàn)緊張局面，電力是否能及時(shí)補(bǔ)位，承擔(dān)供暖責(zé)任？這無疑給艱難中的電力市場(chǎng)“雪上加霜”。

四、此次全國(guó)范圍內(nèi)拉閘限電帶來哪些影響？

這次全國(guó)范圍的拉閘限電、停工停產(chǎn)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、能源政策等將產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

首先是對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。停工停產(chǎn)從今年第四季度或?qū)⒀永m(xù)到明年的第一季度，受影響最大的是長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)的制造業(yè)，而這些制造業(yè)是創(chuàng)造GDP和出口的主力。考慮到中國(guó)GDP與電力消費(fèi)成正相關(guān)，如果供電規(guī)模同比減少，GDP應(yīng)會(huì)同比下降，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的負(fù)面影響將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

其次是對(duì)投資的影響。電力供應(yīng)短缺自然影響企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和投資的信心，制造企業(yè)停工停產(chǎn)導(dǎo)致收入下降、員工流失、成本升高、合約失敗，不少制造企業(yè)，甚至大型制造集團(tuán)或?qū)拇似飘a(chǎn)倒閉，制造業(yè)企業(yè)投資積極性大減。

再次是對(duì)價(jià)格的影響。制造業(yè)停工停產(chǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈影響廣泛，大宗商品、中間品及終端產(chǎn)品價(jià)格輪番上漲，對(duì)通貨膨脹形成巨大壓力。

最后是對(duì)民生的影響。受拉閘限電影響的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)工人，工作時(shí)間減少直接導(dǎo)致收入降低，失業(yè)幾乎沒有補(bǔ)償，若干中低收入家庭深受影響。

另外，對(duì)能源政策的影響也不容忽視。這次集中爆發(fā)的拉閘限電事故與國(guó)家能源政策、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)管及體制等有密切關(guān)系。這次事故的爆發(fā)將倒逼能源體制深化改革，能源政策相應(yīng)調(diào)整。

五、近期是否有辦法緩解電力供應(yīng)緊張？

關(guān)于如何緩解當(dāng)前電力供應(yīng)緊張局面，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局就今冬明春能源保供工作已經(jīng)做了相應(yīng)部署和安排，大致如下。

其一，增加供給。釋放并增加國(guó)內(nèi)煤炭及天然氣產(chǎn)能，同時(shí)穩(wěn)定并增加煤炭及天然氣國(guó)際進(jìn)口量。

其二，鎖定資源。確保發(fā)電供熱的煤炭和天然氣中長(zhǎng)期合同。

其三，有序用能。堅(jiān)守民生用能保供，指導(dǎo)地方科學(xué)有序用能。

其四，儲(chǔ)備保障。監(jiān)督電廠存煤安全水平，落實(shí)儲(chǔ)氣設(shè)施注氣進(jìn)度，確保應(yīng)急備用和調(diào)峰能力。

其五，疏導(dǎo)成本。確保民生、農(nóng)業(yè)和公益性用能價(jià)格穩(wěn)定，其他價(jià)格可在合規(guī)范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。

其六，有效控制。對(duì)不合理能源需求，特別是“兩高”項(xiàng)目堅(jiān)決遏制。

需要指出的是，釋放并增加國(guó)內(nèi)煤炭及天然氣產(chǎn)能需要一定的時(shí)間，進(jìn)口量能否穩(wěn)定增長(zhǎng)受多種因素影響，近期內(nèi)很難滿足所有用能需求，煤炭供給增量在短期內(nèi)無法將動(dòng)力煤的價(jià)格壓到每噸600元以下。

因此，近期內(nèi)能源供求緊張或會(huì)有所緩解，但拉閘限電、停工停產(chǎn)還將延續(xù)一段時(shí)間。如果供給無法快速并大幅增長(zhǎng)，煤炭現(xiàn)貨價(jià)格不能大幅降低，拉閘限電情況時(shí)間或?qū)⒀永m(xù)到明年春季。

六、是否有解決電力供應(yīng)問題的最優(yōu)方案？

全面并長(zhǎng)久地解決電力供應(yīng)問題是國(guó)家能源安全的核心，這應(yīng)是未來能源政策的重點(diǎn)。

其一，重點(diǎn)保證能源供應(yīng)安全。

中國(guó)是制造業(yè)第一大國(guó)，制造產(chǎn)業(yè)鏈完整，其成本、效率、質(zhì)量、信譽(yù)等最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，這是中國(guó)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但制造業(yè)都是耗能產(chǎn)業(yè)，有的還是高耗能產(chǎn)業(yè)。

全球需求在增加，全球制造業(yè)應(yīng)會(huì)繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移并匯集，中國(guó)能源消耗必然繼續(xù)增加，碳排放必然相應(yīng)增多，但隨著其他國(guó)家制造業(yè)規(guī)模的相對(duì)縮減，能耗也將降低，碳排放隨之減少。換言之，最具效率的中國(guó)制造業(yè)規(guī)模增加，可換取其他國(guó)家能耗和碳排放降低，直接降低全球能耗和碳排放總量。

關(guān)于高耗能行業(yè)，如鋼鐵、鋁材、水泥、石油化工等行業(yè)，大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家，包括中國(guó)，還處于需求增長(zhǎng)階段。只要發(fā)展中國(guó)家不斷發(fā)展，需求就不會(huì)降，無非是在哪個(gè)國(guó)家生產(chǎn)而已。

如果中國(guó)停產(chǎn)這些高耗能產(chǎn)業(yè)，那就必然轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，全球能耗、污染和碳排放并不會(huì)就此減少，而中國(guó)的高能耗產(chǎn)業(yè)也是最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的，成本效率、污染治理、碳排放處理等可以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。

站在全球角度，中國(guó)制造的高能耗和高排放為全球減少能耗和碳排放總量作出了犧牲，也作出了貢獻(xiàn)。也就是說，能耗和碳排放留在中國(guó)，中國(guó)增加了，但全球總量在減少。

因此，中國(guó)能源需求巨大，遠(yuǎn)沒有達(dá)峰。國(guó)家需要在全球范圍內(nèi)整合能源資源，包括煤炭和石油天然氣：一方面鼓勵(lì)海外能源資源和基礎(chǔ)設(shè)施的各類投資，包括煤炭和石油天然氣，另一方面鼓勵(lì)在合適的時(shí)機(jī)簽署中長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，確保中國(guó)作為全球制造業(yè)中心所需要的穩(wěn)定可靠的全球能源供應(yīng)能力。

其二，確保能源價(jià)格總體穩(wěn)定。

國(guó)際石油天然氣價(jià)格主要由全球幾大寡頭國(guó)家掌控，即以美國(guó)為首的美墨加聯(lián)盟、以沙特牽頭的歐佩克組織（OPEC）、以及俄羅斯及受其影響的周邊產(chǎn)油國(guó)體系。如今，后兩者（即OPEC+）結(jié)成擴(kuò)大聯(lián)盟，拜登政府配合行動(dòng)，維持油氣相對(duì)高價(jià)，以換取綠色能源的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。為此，中國(guó)每年不得不多付數(shù)千億美元進(jìn)口石油天然氣。

但是，中國(guó)作為最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)全球煤炭?jī)r(jià)格有絕對(duì)的話語權(quán)和影響力，可以通過對(duì)全球煤炭市場(chǎng)的影響力，對(duì)全球油氣市場(chǎng)產(chǎn)生次生影響。

最優(yōu)的煤炭?jī)r(jià)格在什么范圍？

就動(dòng)力煤為例，如果每噸600元是國(guó)內(nèi)火電廠的平均盈虧點(diǎn)，那么將動(dòng)力煤的價(jià)格動(dòng)態(tài)控制在每噸500元以下，是中國(guó)發(fā)展的最佳選擇。一方面，火電廠有發(fā)電的長(zhǎng)期積極性，可以確保電力市場(chǎng)的穩(wěn)定；另一方面，可以保證中國(guó)制造的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，包括耗能產(chǎn)業(yè)。在高科技、研發(fā)、設(shè)計(jì)、集成、系統(tǒng)、品牌、教育等低能耗、低排放產(chǎn)業(yè)還沒有優(yōu)勢(shì)的前提下，保持制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是國(guó)家發(fā)展的根本。

如何將動(dòng)力煤價(jià)格動(dòng)態(tài)控制在每噸500元以下？

一是，放開國(guó)內(nèi)煤炭開采限制，鼓勵(lì)企業(yè)在滿足安全和環(huán)保的前提下，加大投資力度；二是，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)在海外投資和布局能源資源，包括煤炭和油氣，拓展全球供應(yīng)能力；三是，放開國(guó)際市場(chǎng)，鼓勵(lì)傳統(tǒng)能源市場(chǎng)的進(jìn)口。如果動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格超過每噸500元，就得緊急釋放儲(chǔ)煤，以平抑市場(chǎng)。

如果動(dòng)力煤價(jià)格控制在每噸500元以下，中國(guó)作為全球最大的石油天然氣進(jìn)口國(guó)，必然影響國(guó)際油氣價(jià)格。如果國(guó)際油氣價(jià)格過高，煤電替代油氣必然會(huì)壓制國(guó)際油氣巨頭聯(lián)合減產(chǎn)、協(xié)同漲價(jià)的企圖。

如果動(dòng)力煤價(jià)格控制在每噸500元以下，中國(guó)終端電力消費(fèi)平均成本可以控制在度電0.6-0.7元之間，與當(dāng)前電力消費(fèi)平均價(jià)格差別不大，中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)還可繼續(xù)保持。

終端度電消費(fèi)平均成本控制在0.6-0.7元之間，并不意味著價(jià)格的均等化或固定化，而應(yīng)該大力推動(dòng)電價(jià)機(jī)制的市場(chǎng)化，特別是區(qū)間價(jià)、峰谷價(jià)等。例如，低谷價(jià)可以度電幾分錢，高峰價(jià)可達(dá)兩三元，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)充分反映電力稀缺性和調(diào)節(jié)艱難度。

終端平均成本穩(wěn)定在度電0.6-0.7元，甚至更低，既可抑制國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際油氣價(jià)格，又可鼓勵(lì)可再生能源控制成本，最重要的是，可以保證經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和人民生活水平穩(wěn)步提高。

其三，繼續(xù)深化能源體制改革。

新的能源體制要保證幾個(gè)主要目標(biāo)：一是能源供給的安全性，包括供給總量和基礎(chǔ)設(shè)施等；二是能源供給的經(jīng)濟(jì)性，包括石油天然氣、煤炭電力、新能源、輸配運(yùn)輸?shù)?；三是能源使用的高效性，鼓?lì)各項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，全社會(huì)推廣節(jié)能等；四是能源全周期的安全性，包括開采、運(yùn)輸及使用的各項(xiàng)安全；五是能源全周期的綠色化，包括產(chǎn)業(yè)全過程的污染防治及盡可能的低碳化。

為此，需要更加集中的能源管理體制，無論對(duì)外開展國(guó)際合作，還是對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管控，應(yīng)有統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)決策并執(zhí)行，并對(duì)相應(yīng)的問題承擔(dān)責(zé)任，而不是現(xiàn)在的“九龍治水”，各自努力抓權(quán)，一旦出現(xiàn)問題，則互相推諉、互相抱怨，甚至互相指責(zé)，矛頭指向更高層。

建議設(shè)立統(tǒng)一的能源管理部門、能源監(jiān)督機(jī)構(gòu)以及能源信息中心，決策、管理、監(jiān)督，相互支持、相互制約，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

其四，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各項(xiàng)能源政策。

現(xiàn)有能源相關(guān)政策出于不同的部委局辦，牽涉到十多個(gè)部委局辦以及數(shù)十個(gè)司局機(jī)構(gòu)，監(jiān)管也由各司局及各部委局辦執(zhí)行，各自強(qiáng)調(diào)自身政策和監(jiān)管的優(yōu)先性，本位主義嚴(yán)重。下到基層，能源及用能企業(yè)經(jīng)常處于迎來送往的各項(xiàng)檢查中，稍有問題，經(jīng)常被迫停工停產(chǎn)。同時(shí)，為爭(zhēng)取項(xiàng)目、減輕處罰等衍生的尋租行為屢禁不止，甚至越演越烈。

統(tǒng)一協(xié)調(diào)必須廢除對(duì)能源政策主要目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的一些政策條文，一些條文完全是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思維下的產(chǎn)物，與現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理體制格格不入。相關(guān)問題，我們?cè)诤罄m(xù)文章中繼續(xù)討論。

2021年已經(jīng)進(jìn)入10月份，在中央高層高度重視、國(guó)家發(fā)改委努力協(xié)調(diào)下，緊急動(dòng)用國(guó)內(nèi)外各種能源資源，并對(duì)用能進(jìn)行更科學(xué)、更有序的管理，能源供求惡化傾向，特別是電力緊張局勢(shì)，應(yīng)將有所緩解，但這些只是治標(biāo)不治本的行政行為和短期政策，不徹底改革體制機(jī)制，不能有效協(xié)調(diào)能源政策的統(tǒng)一性和一致性，拉閘限電和能源飆價(jià)將成為未來的常態(tài)，能源變革未來之路任重道遠(yuǎn)。